瑞银发表陈诉指，龙源电力(0916.HK)本年上半年业绩体现稳固，撇除一次性项目，连续性纯利按年上升5%，大抵切合该行及市场预测，并占该行整年预测72%。

　　该行表示，集团上半年来自风电场的谋划利润按年增长6%，主因产能增长及利用小时持平。而煤电业务由于燃煤发电降落13%，其谋划利润录得25%的按年下跌，不外该业务仅佔集团红利5%，因此影响不大。

　　瑞银上调龙源股份目标价，由6港元升至6.4港元，评级维持买入，并为行业首选之一。该行提到，龙源股价在已往三年跑输MSCI中国29个百分点，认为其目前估值相当于一年预测市账率0.7倍，及股本回报率10%，未完全反应行业私有化趋势令集团估值折让减少，及再生能源逾期补贴可能支付等未来潜在催化剂。

（文章来源：格隆汇）