雷帝网雷建平 10月8日报道

自有品牌价值零售商名创优品（股票代码为MNSO）更新F-1招股书，拟发行3040万股ADS（美国存托股）。

同时，名创优品赋予承销商456万股ADS超额配售权，IPO定价区间为16.5-18.5美元/ADS，拟融资额度为(包含超额配售权)5.76亿-6.47亿美元。

连同超额配售权发行股份，以17.5美元的发行区间中值计算，名创优品估值约为54亿美元。

名创优品此次IPO承销商为高盛和美银证券。招股书显示，此次募资将主要用于扩张全球门店和零售网络，升级仓储和物流网络、提升数字化运营系统等。

名创优品是一家产品驱动的全球化创意居家生活用品零售商，聚焦高颜值、高品质和高性价比，为全球消费者提供超过8000个核心SKU的美好生活用品，涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个品类。

截至2020年6月30日，名创优品在全球逾80个国家和地区构建了超过4200家门店的零售网络，其中在中国市场开拓超2500家门店，海外市场超1680家。

自2016年以来，名创优品与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP合作，推出联名爆款，多元化产品设计和创新，提升品牌价值与知名度。

名创优品2019财年（2018年7月至2019年6月）收入达93.94亿，在全球新冠肺炎疫情影响下，2020财年（2019年7月至2020年6月）年收入达89.79亿。

名创优品2020财年毛利润为27.32亿，相比2019财年25.11亿增长8.8%；2019财年毛利率为26.7%，2020财年增至30.4%。2019财年和2020财年，名创优品海外市场收入分别占年收入的32.3%和32.7%。

IPO前，名创优品创始人叶国富持股80.8%，Minxin Li持股为5.1%，高瓴资本与腾讯均持股为5.4%。

IPO后，叶国富持股为72.5%，有82.2%的投票权；Minxin Li持股为4.6%，有3%的投票权。高瓴资本与腾讯均持股4.8%，有3.1%的投票权。

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